A股四大指数复盘 —
今日焦点
今日复盘解读
2026-10-09 周五 · 深V修复本节随最新交易日滚动更新
区间总览
数据起点前收盘为基准月度表现按自然月统计
波动观察
日内真实坐舱感 vs 收盘定格波动每格：收盘波动（日内高低波动），单位 %，红涨绿跌按对应区间涨跌方向着色；成交额行：日均成交额（环比增减），单位亿（沪深两市），括号内增减对前一日 / 上一月。
指数走势
量能与成交额
沪深两市口径（亿元）柱色按当日上证涨跌
市场宽度与情绪
全市场涨跌家数涨停 / 炸板 / 封板率
每日数据明细
每个交易日的指数点位与环比变动涨跌家数 / 涨跌停 / 封板率 / 成交额环比
复盘解读
基于上表全部交易日数据及区间内公开报道要点
走势结构：7 月深跌 → 极端反攻 → 8 月冲高 → 闪崩 → 修复 → 9 月阴跌 → 节后再挫
7 月是本区间的风暴眼：月初天量冲顶（7-01 成交 36600 亿、沪指收复 4100 点），随后连续重挫——7-13 跌停 172 家、7-17 双创跌超 7% 且 212 家跌停、超 5000 股下跌（市值单日蒸发 4.5 万亿）；7-20 跌停 267 家连续创年内新高后，7-21 迎来历史级反攻：科创50 单日 +10.73%（历史第三大单日涨幅）、创业板指 +7.05%、121 家涨停、封板率 93%。全月沪指 -6.40%、深成指 -16.21%、创业板指 -23.0%、科创50 -25.9%——双创指数单月跌幅超过两成，是 8-9 月一切反弹的起点参照。
8 月上中旬市场放量修复上行，8-17 / 8-18 四大指数齐创 8 月高点（上证 3990.30、深成 14704.27、创业板 3740.16、科创50 1790.87，仍远低于 7 月初高点），8 月全月四大指数分别 +4.02% / +3.21% / +2.83% / +2.96%。
8-19 闪崩是区间内最剧烈的一次风险释放：成交放量至 2.51 万亿，5069 家下跌、118 家跌停、仅 449 家上涨，创业板指单日 -6.26%、科创50 -6.89%。随后市场进入修复通道，8-25 起连续反弹；9-01 尽管指数微跌，3387 家上涨、封板率 93%（区间最高），个股层面率先回暖。
9 月转入缩量阴跌：月线集体收跌（上证 -3.62%、深成 -8.04%、创业板 -8.82%、科创50 -9.17%），量能中枢从 8 月日均 2.23 万亿 降至 1.81 万亿。期间 9-16（科创50 +4.14%、89 家涨停）与 9-21（4536 家上涨、101 家涨停、区间情绪高点）两度脉冲，均未能扭转趋势。
9-28 二度下杀：创业板指 -4.53%（年内涨幅转负），4554 家下跌、56 家跌停。节前两个交易日缩量企稳——9-29 成交 14092 亿 为区间地量，但上涨 3471 家、封板率 87.5%，呈典型的节前缩量、情绪先行修复形态。
10-08 节后首日高开冲高回落：上证盘中最高 3864.12、午后跳水最低 3795.37（击穿 3800 后收回），四大指数全线收跌（-0.79% / -2.07% / -3.15% / -4.82%），上证创逾两个月新低，深成指、创业板指创逾 10 个月低位；创业板指盘中最低 3012.03，逼近 3000 点整数关口。板块层面（据当日收评）：AI 硬件（CPO、半导体）领跌，固态电池、银行、煤炭、航运港口逆势。 10-09 深V修复：早盘创业板一度失守 3000、午后券商带动翻红，四大指数微涨（+0.05% / +0.17% / +0.22% / +0.07%），广度大幅回暖（3297 家上涨）、封板率回抬至 84.1%——企稳信号详见「今日复盘解读」。
量能：7 月 3.66 万亿天量 → 逐月降温 → 节前地量
66 个交易日区间日均成交 2.25 万亿：峰值 7-01（36600 亿，天量冲顶）与 7-02（34505 亿，放量大跌）；8-19 的 25110 亿 是 8 月内的放量下跌；地量 9-29（14092 亿，中秋与国庆双节避险叠加）。月度节奏清晰降温：7 月日均 26828 亿 → 8 月 22390 亿 → 9 月 18148 亿 → 10 月两日 16821 / 19005 亿——节后连续两日放量（首日 +17.0%、次日再增 2184 亿），且第二日是在指数仅微涨的背景下放量，低位承接资金真实进场。
区间内量价关系呈现较清晰的「放量杀跌、缩量修复」特征：8-19、9-28、10-08 三次放量下跌均为抛压集中释放；8-20、9-29 两次缩量之后都出现了个股层面的反弹修复。节后首日的放量长阴说明分歧与承接并存——有资金离场，也有增量资金入场换手。
情绪：日均 68 家涨停、封板率 74%，7 月才是情绪极端值的所在
66 个交易日涨停家数日均 68 家：最高 153 家（7-01 天量冲顶日）、最低 27 家（7-13）；封板率日均 74%：最高 93.1%（7-21 历史级反攻日）、最低 44.2%（9-04）。上涨家数占优的交易日为 22 / 47 天——总量偏弱，但指数与个股频繁错位：7-23 / 8-03（指数涨跌不大或全跌，超 4000 家上涨）与 9-10（指数微跌、4512 家下跌）是「赚指数不赚钱 / 赚钱不赚指数」错位最典型的代表。
情绪冰点高度集中于 7 月中旬：7-13 跌停 172 家、7-17 跌停 212 家、7-20 跌停 267 家（连续创年内新高），随后被 7-21 的 121 家涨停 / 封板率 93% 一次性逆转——7 月中下旬完成了本区间最完整的一次「冰点 → 极端修复」情绪循环。8-19（跌停 118 家）是 8 月内的同型释放；9-15（涨停 32 家、下跌 4376 家）与 10-08（炸板 33 家、封板率 56.6% 处区间低位）则是情绪逐级走弱的后段信号——但 10-09（封板率 84.1%、涨 3297 家、仅 8 家跌停）完成了一波干净的情绪修复，封板率一步回到区间均值上方，追高意愿并未消失、只是在等待方向确认。
区间大事记
数据来源与口径
截图为本页数据基准缺失字段以行情接口与公开报道补齐并标注
来源
- 截图用户提供的 6 张行情 App 截图——08-06 至 09-30 的 4 张（涨跌家数、涨停 / 跌停 / 炸板、成交额基准）、10-08 的 1 张（涨 1698 / 跌 3748、停 42 / 停 13 / 炸 32）与 10-09 的 1 张（涨 3297 / 跌 2145、停 69 / 停 8 / 炸 13；指数收盘与成交额已与行情接口交叉验证一致）。
- 行情接口腾讯行情日线接口——四大指数收盘点位、涨跌点数、涨跌幅、两市成交额及其环比（覆盖 07-01 至 10-09 全部 67 个交易日）。已与截图交叉验证：收盘点位抽样 21 项、成交额 17 项全部一致；7 月月度涨跌幅与收官报道完全吻合。
- 公开报道财联社涨停分析 / 焦点复盘、新京报贝壳财经、每日经济新闻、央广财经、连板网等——用于补齐 7 月与 8 月初 26 个交易日的涨跌停 / 家数数据（口径以财联社为主，个别日为复盘栏目口径，可能存在差异）及 08-12、08-20、09-03、09-24 等截图未覆盖字段。
口径
- 成交额为沪深两市口径（亿元）；10-08 全市场口径为 16943 亿（含北交所），较节前全市场放量 2442 亿。
- 涨跌家数为全市场口径（沪深京）；带 + 标记的为报道约数（超 4100 / 超 4300 / 超 3700）。
- 涨停 / 跌停 / 炸板 / 封板率：与财联社「涨停分析」口径一致（不含 ST、退市股）；封板率 = 涨停 ÷（涨停 + 炸板）。10-08 东方财富口径为 45 家涨停 / 39 家炸板 / 封板率 53.57%，本页采用财联社口径。
- 7 月数据：指数与成交额来自行情接口（精确）；涨跌停 / 涨跌家数来自公开报道，多数为财联社口径，个别为复盘栏目口径，与截图口径可能存在小幅差异，卡片标记为「报道」。
- 缺失说明：07-01、07-02、07-17、07-21 等部分字段及 08-20 涨跌家数与炸板数、09-03 涨跌家数与炸板数、09-24 跌停数，公开渠道未获取到当日精确数据，表中以「—」标注，不作推算。
- 非交易日（周末及 9-24 / 9-25 中秋、10-01 至 10-07 国庆假期）不含在序列中；图表横轴为交易日等距排列。